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什么是智慧理财师

理论描述: 虚拟机器人基于客户自身的风险偏好、风险承受,基于马科维茨提出的投资组合理论,通过算法和产品搭建一个数据模型,来完成以往人工提供的理财顾问服务。 简单描述: 根据客户自身的理财需求与资金使用习惯,在资产配置理论与市场分析的大数据模型计算下,实现每个客户的定制化理财方案设计与实施。

  • 1. 智能投顾三大层次
  • 2. 智慧理财师研发历史
  • 3. 应用场景

智慧理财师项目收益

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智慧理财师项目实施步骤

项目前期调研与银行系统评估

公司派技术工程师进驻,进行银行系统内嵌方案设计与评估,撰写项目实施计划与步骤,提出相关实施报告

时间:1-2个月

数据库搭建、内核嵌入

帮助银行方进行智能投顾所需数据库的搭建与数据导入,完成智能投顾计算模块的嵌入与各种数据接口编写

时间:2-3个月

展示界面

帮助银行方进行手机银行、网上银行、内部客户管理系统的相关页面编写与调试

时间:1-2个月

试运行阶段

系统整体运行与调试,修正各种Bug与部分功能修正

时间:3个月

巅峰对决金融沙盘

  • 资源协同

    通过实战体验,深度理解和掌握网点资源协同的意义和方法;

  • 劳动组合

    深度理解网点劳动组合与网点效能的关系;

  • 优势发挥

    在真实的管理环境中明白网点的自身的资源与优势,并结合自身的特点扬长避短

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  • 目标达成

    在多轮的管理实战竞赛中,增强平衡各个影响因素并提高绩效目标的能力

  • 措施制定

    学习如何根据市场环境和自身资源,协调整合制作实施措施和推进措施

  • 绩效速赢

    在其他同类机构的竞争中,如何合理通过有效地竞争获取更高绩效

巅峰对决沙盘课项目背景

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沙盘课程大纲

  • 初轮

    企业文化与支行发展

    支行准备阶段 网点文化与绩效目标
  • 第一轮

    人力资源管理优化决策 营销定位决策 渠道价值评估.

    走出管理困境 人员匹配,团队建设
  • 第二轮

    企业新况与绩效管理新目标 客户资源深度挖掘 市场营销推进 人力资源管理再优化.

    初见成效 服务与营销策略
  • 第三轮

    绩效管理与激励措施 员工心态与技能深化 团队协作与效能管理 营销推展.

    网点崛起 风险控制与变革创新
  • 复盘

    数据比较、极端数据解读、各行战略解读、执行方案说明、我们的成功与失败.

    各组各轮表现以及战略改变的完整复盘 形成网点管理“一行一策”

微课定制

微课发展历程
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  • 组织行为: 纯被动学习阶段
  • 以绩效、激励等制度促使主动学习阶段
  • 个人行为,纯主动学习、分享阶段
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微课定制的优势
  • 高度结合客户需求,培养行内员工或内训师成为微课讲师,进行微课录制和制作的新型项目形式。
  • 互联网化病毒式推广速度
  • 丰富且“私人定制”的课程形式
  • 高度契合行内培训需求
  • 项目成果丰富易于沉淀
  • 项目周期短成本低
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15.34

平均播放时长(分钟)

5.85

课程收藏(万)

5.47

最多播放量(万)

789

精品课程数量

1789

总课程数

微课类型及展示

play video

微课示例播放

微课项目价值

定制微课积淀、微课内训师培养、金融学院体系完备

微课优势

Best Seller of the Week: 600+ UI Elements design for Web

一站式一体化服务

涵盖金融学院搭建、微课讲师培养、微课定制全流程无缝对接的一站式一体化服务
Products of the Week: Designed for companies, small teams and freelancers

课程内容专业度把控

母公司深耕银行培训行业,拥有行业顶尖的师资资源,提供对于课程内容的专业指导和把关
Expert Advice: 10 Best Popular  WordPress Theme of 2017

精英摄制团队

团队核心成员均从事微课制作行业多年,从创意表现、影像风格、制作手段到出片品质,具有相当专业水准

微课项目流程

关于我们

北京金挚科技有限公司是一家金融科技的全套解决方案提供商,提供包括线上平台定制搭建、培训教育内容生产、培训闭环植入、员工成长潜力数据挖掘等一系列优质服务。核心研发成员团队具有华尔街、中科院、金融科技等技术背景或数据挖掘经验;公司有着广泛的移动教育应用经验。拥有多项自主研发产品,如金魔仆APP移动金融学院、银行大数据沙盘、智能投顾内嵌方案、ACRM系统、精准营销内嵌系统。
移动学习技术专家:
*来自华尔街数据挖掘经验、中科院、金融科技、移动教育团队的IT团队 成熟的移动学习平台规划经验;
*超30家企业、200多家分支机构移动学习平台规划经验 ;
*自有平台超20万金融粉丝的运营经验.
移动平台服务专家:
*精深的前中后各阶段运营经验 ;
*公安备案、工信部备案、网站备案、IOS、安卓应用市场上线与更新支持
  

公司电话

010-58561990

地址

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